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万业企业

中心观念:

公司公告2019年年报和2020年一季报,受下流商场影响成绩略有下滑。2019年公司全年完成经营收000166股吧,000166股吧,000166股吧入18.69亿元,同比减30.3%,完成归母净利润5.73亿元,同比减41.1%。2020Q1公司完成营收3.17亿元,同比减32.0%,完成归母净利润7745万元,同比减62.87%。其间,2019年公司专用设备制作完成营收8390万元,同比增44.4%。

2019年,公司活跃深化战略转型、投入研制,离子注入机获得杰出发展。集成电路范畴,2中兵光电科技股份有限公司,中兵光电科技股份有限公司,中兵光电科技股份有限公司019年凯世通的低能大束流离子注入机迁机成功,顺畅进入离子注入晶圆验证阶段,标志着公司具有先进制程的低能大束流离子注入整机工艺验证的才能,未来有望为全球先进制程逻辑、存储、5G射频、摄像头CIS、功率半导体等不同应用范畴芯片客户供给离子注入工艺验证服务;光伏范畴,2019年凯世通开发了新一代iPV6000光伏离子注入机产品,产能提高一倍,归纳性价比大幅提高。

展望未来,多要素助力国内迎晶圆建厂潮,凯世通有望继续迎来打破获益国产代替浪潮。方针、资金、商场三大要素助力,我国迎晶圆建厂潮,半导体设备迎来高景气量,国内万业企业旗下凯世通在离子注入机职业获得了较为杰出的发展,未来有望继续迎来客户和订单打破。

盈余猜测与评级。咱们估计公司2020-2022年EPS别离为0.67/0.59/0.53,对应PE别离为29.13/33.13/36.92倍。选用分部估值法别离对公司离子注入机和房地产事务进行可比公司分部估值,给予公司20年专用设备制作营收40倍PS,根据公司房地产与其他事务盈余19倍PE,合理价值为21.79元/股,初次掩盖,给予“买入”评级。

危险提示。下流晶圆厂建厂与良率爬坡不及预期危险;国产设备技能打破与订单进展不及预期危险;专利危险;技能更新换代危险。

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